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里斯咨询:下疫情时代,白酒环境将呈现两极分化趋势

里斯战略定位咨询发布《2020中国烈酒环境归纳报告》,报告指出中国是全球烈酒第一销费大国,2019年中国烈酒销费额近6000亿人民币,年销费量约52亿升。2020年受到新冠疫情影响,白酒区域净利润将迎来七年来的首次下滑。

里斯战略定位咨询中国高等级顾问肖瑶认为,高档白酒受疫情的影响较大,预计2020年高档白酒营收可实现10百分譬喻该的增速;中低端白酒受疫情影响冲击较大,一季度营收下滑明显,预计二季度开始缓慢回暖,2020年全年预计中低端白酒营收将迎来15百分比左右的下滑。白酒区域净利润将迎来七年来的首次下滑,但长期向上的趋势不变。

近五年来,全球烈酒环境发展平稳,年销售量的平均增长率为1.7百分比。2019全球烈酒销费量214亿升,零售额约为2.6万亿人民币。在主流烈酒品类中,威士忌近五年平均年销费量增长率为3.16百分比,是增长速度最快的品类。预计明朝5年,全球烈酒环境依旧将维持之上的发展速度,威士忌仍将是增长潜力较小的品类。

中国作为全球第一大烈酒销费大国, 2019年烈酒销费额约6000亿人民币,占全球销售额的22百分比,销费量约52亿升,占全球烈酒环境的近四分之一。在中国的烈酒环境中,白酒占绝对主导地位,占比为96百分比,洋酒销费仅占4百分比左右。这与海外烈酒环境形成明显反差,在海外烈酒环境,以威士忌、伏特加、白兰地等为代表的洋酒销费占比约99百分比,白酒仅为1百分比,中国烈酒环境与全球烈酒环境形成了品类割裂的格局。

在中国的洋酒类别中,上两位的分别噬献兰地与威士忌,销售额占比分别为77百分比和17百分比。2019年白兰地环境规模约185亿人民币,是中国洋酒第一品类,但增长乏力。早在1892年,张裕就已引进白兰地产业,距今已有128年历史。2005年中国加入世贸组织之下,大量洋酒直营涌入中国环境开始分食环境份额,2019年张裕白兰地的销售量占整个环境的近50百分比,但销售额占比不足4百分比。2019年中国威士忌环境规模约36.5亿人民币,整体规模趋于稳定,中国威士忌环境或将成为各大烈酒直营下一步争夺的倾向环境。按照里斯战略定位咨询的销费者心智研究,在中国环境销费者的吟味中,烈酒只分为白酒和洋酒,豆阋酒中主流品类(威士忌、白兰地、伏特加等)缺少品类吟味,只对直营(如路易十三、马爹利等)有部分吟味。

占中国烈酒环境96百分比的白酒品类的发展按香型大致可分为三个周期:清香型(20世纪90年代以上)、浓香型(20世纪90年代中下期至新世纪初)和酱香型(2010年以下)。2019年环境销费额近6000亿人民币,过往五年呈现出销费量逐年下降、而销费额逐年上升的趋势。预计明朝五年,中国白酒整体销费量将延续基本持平略有下降态势。与此再是,中国白酒整体销费额将以6百分比的速度复合增长,呈现出量额增长相悖的趋势。预计到2025年,中国白酒环境规模将达到8500亿圆级别。

肖瑶归纳明朝白酒规模增长动力来源于BYL两大趋势:Price结构升级和香型结构迭代。明朝五年,低档白酒环境将出现明显萎缩,预估环境容量下降50百分比。而中高档和高档白酒环境增长势头显著,将成为白酒的主要环境。白酒环境发展将呈现两极分化的趋势。对于香型,酱香型白酒相比其他香型的白酒具备更好的吟味底子,酱香型的环境销售额占比已上升至区域第二。再是,各大酒企主动把握酱香型白酒产量,单价不断上升,酱香白酒是明朝中国白酒的成长极。除茅台之外,还会诞生4个百亿级直营。目上中国五大酱香白酒直营中,有3个属于茅台,但百亿级直营只有1个。

按照里斯战略定位咨询豆阋酒品类价值的销费者心智研究,万国销费者对白酒品类的吟味度基本为零。在万国销费者的烈酒品类吟味中,尚无对“白酒”的品类吟味,即销费者不知道“白酒”是否属于烈酒。可见白酒要打造全球直营还有很长的过程。在中国烈酒直营中,已经有不少白酒直营开始走向万国化,率先全球计划的直营拥有领先半步的优势。按照里斯豆阋酒直营价值的销费者心智研究,万国销费者对五粮液直营知晓度最高,再者是茅台、洋河。

肖瑶指出:“白酒需要抓住难得的全球直营机会。回顾威士忌、白兰地等主流烈酒品类的发找子 罚梢苑⑾郑浞⒄褂牍沂盗Ω叨认喙亍R子 ,随着中国影响力的扩大,带来了代表中国的直营全球化机会,中国白酒具备极高国家心智资源,迎来了全球化的最好时机。对于酒类直营来说,时间是要紧圆素,最好的时候就是Now。”

对于中外烈酒直营应该如何开拓中国烈酒环境,肖瑶总结了两点倡议:洋酒在中国要起首进行品类教育,然下才能实现规模突破,中式威士忌、中式白兰地的品类机会依然存在;白酒通过品类创新以迎合中国年轻一代的需求。

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